Para cualquiera que haya estado prestando atención durante los últimos meses, no sorprende que la escasez de chips de memoria impulsados por la IA esté elevando los precios de los productos electrónicos de consumo, y que esos aumentos no se desaceleren en el corto plazo.
Ahora, meses después de que la mayoría de los consumidores ya se hubieran dado cuenta de esta situación, el codirector ejecutivo de Samsung, TM Roh, reconoció la crisis. En una entrevista con Reuters en el CES, Roh abordó el fracaso y sus implicaciones para el gigante tecnológico surcoreano.
«Dado que esta situación no tiene precedentes, ninguna empresa es inmune a su impacto», dijo Roh a Reuters, reconociendo que la escasez podría afectar no sólo a los teléfonos inteligentes sino también a los televisores y electrodomésticos.
Añadió que algún tipo de impacto es «inevitable» y, según Reuters, no descartó la posibilidad de aumentos de precios, aunque la empresa parece estar trabajando con sus socios para mitigar parte del impacto a largo plazo.
Ha estado claro durante meses que el auge de la IA, junto con la carrera de la industria por construir centros de datos masivos, estaba absorbiendo la capacidad de fabricación de chips de memoria, particularmente para DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio) y almacenamiento flash NAND.
Tom’s Hardware informó a principios de este año que proyectos masivos de centros de datos como Stargate de OpenAI requieren cientos de miles de obleas DRAM más por mes, lo que representa aproximadamente el 40% de la producción mundial de DRAM. En octubre, OpenAI celebró acuerdos con Samsung y SK Hynix para escalar la producción de chips de memoria avanzados, con el objetivo de aproximadamente 900.000 nuevos lanzamientos de obleas DRAM por mes.
Y esa es sólo una empresa. Google, Meta y Microsoft están construyendo sus propios centros de datos para entrenar y ejecutar la próxima generación de modelos de IA.
Suministrar a estos gigantes tecnológicos ha resultado lucrativo para las empresas de semiconductores. De hecho, Micron decidió recientemente escindir su marca comercial de consumo, Crucial, para centrarse en la demanda de los centros de datos. Ese cambio redujo la oferta de productos electrónicos de consumo, lo que contribuyó a elevar los precios. Peor aún, los analistas advierten que incluso si la oferta finalmente se estabiliza, estos precios más altos podrían convertirse en la nueva normalidad.
Si bien la escasez podría ser una bendición para el negocio de semiconductores de Samsung, también corre el riesgo de ejercer presión sobre sus divisiones de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo.
La firma de investigación de mercado IDC estima que el mercado mundial de teléfonos inteligentes podría contraerse un 5% el próximo año, mientras que el mercado de PC podría contraerse un 9% aún más, en gran parte debido al aumento de los precios.
Aun así, Samsung parece seguir adelante con sus ambiciones de IA.
«Aplicaremos la IA a todos los productos, todas las funciones y todos los servicios tan pronto como sea posible», dijo Roh a Reuters.
La compañía planea duplicar este año el número de dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas, equipados con funciones «Galaxy AI», hasta alcanzar alrededor de 800 millones de unidades.
