Nvidia (NVDA) es el líder mundial en chips de IA, pero la noticia de que Google (GOOG, GOOGL) podría vender algunos de sus propios chips de IA a Meta (META) ha generado preocupación de que uno de sus mayores clientes se esté convirtiendo en una importante amenaza competitiva.
Según un informe del 24 de noviembre de The Information, el acuerdo de Google con Meta podría valer miles de millones de dólares.
Esto hizo que el precio de las acciones de Nvidia cayera un 2,5% el día después del informe. Nvidia también emitió un comunicado sobre X diciendo que estaba feliz por el éxito de Google, pero que los propios chips de Nvidia están una generación por delante de las ofertas del gigante de las búsquedas.
El martes, Amazon (AMZN) anunció la disponibilidad pública de su chip Trainium3, afirmando que puede ahorrar hasta un 50% en costos de capacitación para software de inteligencia artificial en comparación con otras alternativas.
Pero la posibilidad de que Google venda sus TPU (unidades de procesamiento tensorial) y que Amazon proporcione acceso a sus chips Trainium3 no significa necesariamente que Nvidia corra el riesgo de perder su ventaja en la carrera de la IA en el corto plazo.
Sin embargo, esto significa que Google y Amazon podrían terminar apoderándose de su participación en el mercado más amplio a medida que la construcción global de IA continúa expandiéndose y las empresas buscan alternativas a Nvidia en medio de una carrera por sus chips de IA.
Una de las principales cosas que hay que entender sobre el debate entre Nvidia, Google y Amazon es que no ofrecen exactamente los mismos productos. Los TPU de Google y Trainium3 de Amazon son tipos de chips llamados ASIC, o circuitos integrados de aplicaciones específicas, lo que significa que están diseñados para realizar muy bien tareas específicas.
Esto significa que Google y Amazon los desarrollaron para manejar ciertas aplicaciones de manera eficiente porque los chips se fabricaron específicamente para esos fines.
«(Google conoce) los requisitos y sabe qué compromisos son más eficientes para ellos», explicó el analista senior de Forrester, Alvin Nguyen.
«Pueden hacer algo que funcione mejor para ellos hoy. Eso no significa que sea superior a Nvidia en todos los aspectos. Pero… al menos para Google, será superior para sus necesidades», añadió.
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, se dirige a la multitud durante la conferencia anual de desarrolladores de E/S de Google en Mountain View, California, el 20 de mayo de 2025. (Foto de Camille Cohen/AFP) (Foto de CAMILLE COHEN/AFP vía Getty Images) ·CAMILLE COHEN vía Getty Images
Mientras tanto, los chips de Nvidia están disponibles en múltiples plataformas en la nube, incluidas las de Google y Amazon, así como las de Microsoft. La arquitectura que sustenta los chips también se puede transferir a diferentes casos de uso, ya sea para entrenar modelos de IA, ejecutar modelos en robots, ejecutar videojuegos o ayudar a llevar capacidades informáticas a las tecnologías de vehículos autónomos.
Nvidia también tiene su propia línea de productos de red que vende a terceros, incluido Amazon, que utilizará la tecnología NVLink de la compañía junto con sus chips de CPU Trainium4 y Graviton en sus servidores, así como su popular software CUDA.
Los grandes hiperescaladores pueden aportar el dinero inicial necesario para construir sus propios chips personalizados y utilizarlos con el tiempo, amortizando parte del costo. Otras empresas, sin embargo, no pueden permitirse el lujo de producir sus propios procesadores y dependen de chips de sus rivales Nvidia y AMD (AMD).
Es importante señalar que esos mismos hiperescaladores también compran muchos chips Nvidia. La directora financiera Colette Kress señaló durante la conferencia telefónica sobre ganancias del segundo trimestre de la compañía que los grandes proveedores de nube representaban alrededor del 50% de los ingresos totales del centro de datos de Nvidia. La empresa no mencionó ese porcentaje en su último informe.
Los ASIC como Google y Amazon tienen otro factor limitante: si las empresas cambian sus cargas de trabajo, necesitan reelaborar sus chips.
«Si las estructuras de su modelo cambian, es posible que necesite diseñar un nuevo chip», explicó Stacy Rasgon, analista de Bernstein, y agregó que es por eso que las empresas también compran esos chips de Nvidia.
Pero existe una razón potencial para correr ese riesgo.
El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, presenta el proyecto «Industrial AI Cloud» el 4 de noviembre. REUTERS/Lisi Niesner ·REUTERS / Reuters
«Se trata de… costo total de propiedad, rendimiento por vatio, rendimiento por dólar», dijo Rasgon. «Y estoy dispuesto a estipular que para las cargas de trabajo que diseñamos para un ASIC, en teoría, deberían tener un mejor TCO que una GPU o algo que sea de propósito más general. De lo contrario, ¿para qué molestarse?»
Mientras tanto, empresas de terceros como Meta ( META ) pueden beneficiarse del uso de los chips de sus rivales simplemente obteniendo acceso a más potencia informática en un momento en que el mundo clama por tener en sus manos los productos de Nvidia.
Tampoco es que Nvidia esté en contra de esto. Kress dijo a inversores y analistas que la compañía tiene visibilidad hacia $ 500 mil millones en ingresos por chips Blackwell y Rubin AI para el año calendario 2026. La compañía se encuentra actualmente en el año fiscal 2026.
Y el director ejecutivo, Jensen Huang, señaló en el anuncio de ganancias más reciente de la compañía que «las ventas de Blackwell están fuera de serie y las GPU en la nube se agotan».
Desde una perspectiva más amplia, el chip de Nvidia y la creciente competencia de sus propios clientes no significan que la empresa esté en peligro de ver una caída en sus ingresos.
Según Rasgon, el escenario más probable es que el mercado de chips de IA continúe expandiéndose, dejando espacio tanto para Nvidia como para otros competidores.
El analista de Mizuho, Vijay Rakesh, expresó un sentimiento similar y escribió en una nota a los inversores que, si bien un acuerdo de TPU entre Google y Meta es positivo para Broadcom, que fabrica los chips de Google, Nvidia «sigue siendo el rey».
Dicho esto, la industria de los chips está evolucionando a un ritmo rápido y no se sabe hacia dónde podría llegar en los próximos meses y años.
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