La carga aérea mundial experimentó un impulso festivo temprano en noviembre, con una demanda que aumentó un cinco por ciento interanual (YoY), aunque el impulso del sector liderado por el comercio electrónico de los últimos dos años está perdiendo fuerza, según la última actualización de mercado de Xeneta.
La demanda mundial de carga aérea aumentó un cinco por ciento en noviembre, aunque el crecimiento del comercio electrónico se está desacelerando. Las tarifas al contado cayeron un cinco por ciento interanual a medida que los operadores ganaron participación de mercado, mientras que todos los corredores principales experimentaron caídas anuales. Las reformas de minimis de la UE podrían remodelar los flujos de comercio electrónico a partir de 2026. A pesar de un desempeño mejor de lo esperado hacia fines de 2025, la industria ingresa en 2026 esperando solo un crecimiento modesto y bajo de un solo dígito.
El sólido resultado de noviembre siguió a un crecimiento inesperadamente sólido en septiembre y octubre con tres por ciento y cuatro por ciento respectivamente, manteniendo a la industria en camino de lograr una expansión del cuatro por ciento en 2025 antes de un 2026 más difícil.
El crecimiento de la capacidad en noviembre en general coincidió con la demanda, pero la oferta año tras año cayó con el aumento de los volúmenes. A pesar de este reequilibrio gradual, las tarifas globales de transporte al contado no han caído significativamente. Las tarifas cayeron un cinco por ciento interanual en noviembre a 2,73 dólares por kg, más pronunciada que la caída del tres por ciento observada en octubre.
Los operadores parecen estar persiguiendo cuota de mercado a expensas de la disciplina de precios, ejerciendo presión sobre los rendimientos en un mercado ya debilitado. Mes a mes (MoM), las tarifas al contado aumentaron un seis por ciento, por debajo del aumento del nueve por ciento del año pasado, dijo Xeneta en un comunicado.
Todos los corredores principales registraron tasas al contado más bajas interanual. Europa-Norteamérica registró su primera caída anual del ocho por ciento, mientras que las tarifas intermensuales aumentaron un veintisiete por ciento, mucho más débil que el aumento del cuarenta y dos por ciento observado un año antes, cuando la capacidad de carga se trasladó a las rutas de comercio electrónico.
El noreste de Asia mostró una mayor resiliencia a medida que los transportistas redujeron la capacidad entre las rutas transpacíficas y Asia-Europa, lo que produjo caídas anuales de un solo dígito y fuertes ganancias mensuales lideradas por el Viernes Negro. El Sudeste Asiático se debilitó marcadamente, con caídas de tasas de dos dígitos tanto en América del Norte como en Europa en medio de una mayor capacidad, volúmenes más débiles y el impacto de restricciones de minimis en los principales centros. El tráfico de regreso permaneció en silencio.
El desempeño del mercado superó las expectativas establecidas a principios de año, ayudado por el apego de los transportistas tradicionales a los ciclos de envío anuales y una mayor claridad sobre los aranceles comerciales de Estados Unidos. Pero los cambios regulatorios podrían remodelar los flujos en 2026.
«Ahora estamos viendo estudios sobre el impacto de los aranceles actuales implementados por Estados Unidos y, a pesar de todo el ruido, el promedio global parece estar en el rango de 10 a 12 por ciento y no en los niveles de 30, 40, 50 o 100 por ciento que se amenazaban en abril. Entonces, si bien el impacto está ahí y es preocupante para el mercado de carga aérea, aún no es dramático ni se ha consumido, ya que aún no es una demanda dramática a un nivel preocupante», dijo. Niall van de Wouw, jefe de carga aérea de Xeneta.
«Algunos transportistas han absorbido los aumentos y aún tienen que trasladar estos costos adicionales a los consumidores, pero con existencias bajas y reposición de inventario en el horizonte, esperamos ver un mayor impacto de los aranceles en los volúmenes de carga aérea el próximo año. Se informa que la confianza de los consumidores estadounidenses está comenzando a decaer, y es probable que los precios más altos el próximo año exacerben este sentimiento». Vaya, continuó.
Las tendencias del comercio electrónico transfronterizo de China también han aumentado los obstáculos para los flujos mundiales de carga aérea. Después de veintisiete meses de crecimiento anual de casi el cuarenta por ciento, las ventas totales de comercio electrónico transfronterizo de China se mantuvieron estables en octubre, según los últimos datos de mercado de la Aduana de China.
Incluso un aumento del cuarenta y siete por ciento en Europa se vio eclipsado por una caída del tres por ciento en el resto de Asia y una brusca parada del cincuenta y uno por ciento en los volúmenes destinados a Estados Unidos en el nuevo entorno post de minimis, enfriando aún más el impulso de la demanda.
«Dudo que las preocupaciones económicas globales tengan un gran impacto en Temu debido a la capacidad de las fábricas de China para producir ropa a un costo muy bajo para los consumidores que están dispuestos a comprarla, pero la gran pregunta para la industria de carga aérea es si los volúmenes de comercio electrónico de China al mundo pueden seguir creciendo como lo han hecho hasta ahora. Los indicadores sugieren que será muy difícil de mantener – y que ya estamos iniciando el comercio electrónico que hemos visto en los últimos dos años», añadió Wow.
La UE está preparando rápidas reformas de minimis para abordar la infravaloración de los envíos de bajo valor, habiendo manejado 4.600 millones de paquetes de este tipo en 2024, de los cuales hasta el sesenta y cinco por ciento se consideraron infravalorados. El noventa y uno por ciento de los paquetes de comercio electrónico de la UE de menos de 150 euros se originaron en China. Si bien las medidas temporales, como los cargos fijos por manipulación, pueden tener un impacto limitado en la demanda, cualquier cambio que limite las cadenas de suministro o imponga costos adicionales sustanciales puede afectar los volúmenes de carga aérea.
De cara al Año Nuevo, Xeneta espera un crecimiento de la demanda de un solo dígito para 2026, a medida que las condiciones del mercado se vuelven más desafiantes.
Mostrador de noticias Fiber2Fashion (HU)
