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SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) está reingresando al mercado con una venta de acciones por valor de 1.500 millones de dólares que podría ser un momento crucial en su alejamiento de los préstamos puros. La compañía está trabajando con Goldman Sachs en la oferta, con acciones cotizando entre 27,50 y 28,50 dólares, un rango que representa un descuento de hasta el 7,1% respecto al cierre del jueves de 29,60 dólares, según personas familiarizadas con el acuerdo. Los inversores no esperaron a reaccionar. La acción cayó un 5,8% a 27,89 dólares en las operaciones fuera de horario, incluso después de un repunte del 92% hasta el cierre del jueves, lo que destaca cómo este próximo capítulo podría remodelar el sentimiento en torno al nombre.
La gerencia ha estado sentando las bases para este movimiento desde su tercer trimestre récord. A finales de octubre, SoFi informó unos ingresos netos ajustados de 949,6 millones de dólares, cómodamente por encima de la estimación de los analistas de 898,2 millones de dólares. El director ejecutivo, Anthony Noto, dijo que el impulso de la compañía hacia productos y servicios más allá de los préstamos está comenzando a verse en las finanzas, y la expansión de clientes ayuda a impulsar esos resultados. El capital fresco se puede utilizar para fortalecer el balance de la empresa y la posición de SoFi para nuevas oportunidades de negocio, según su comunicado, otra señal de que la empresa ve espacio para ampliar su huella.
Esa expansión ahora incluye un carril criptográfico. En noviembre, SoFi abrió una lista de espera para acceso prioritario a SoFi Crypto, brindando a los usuarios la oportunidad de comprar y vender eventualmente docenas de tokens digitales. Si bien la compañía se negó a hacer más comentarios sobre la oferta, el mercado está observando de cerca. Una empresa que alguna vez construyó su identidad en torno a los préstamos ahora se está posicionando como una plataforma financiera más amplia que puede estar entrando en una nueva fase a medida que esta recaudación de capital avanza hacia su finalización.
